ДМИТРИЙ ГЛАДКОВ
dgladkov@tag.international
ПРАКТИКА: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Корпоративное право, сделки слияния, поглощения, выделения, банкротства, корпоративные споры, реструктуризации;
Консультирование по вопросам регулирования финансовых и инвестиционных организаций (получение лицензий и организация работы на российском, европейском и американских рынках), создание банковских холдингов, инвестиционных групп;
Юридическая поддержка проектов банковского и корпоративного финансирования: заемное, проектное и синдицированное финансирование, проекты IPO, ICO, выпуска и размещения депозитарных расписок.
Сопровождение Криптовалютных проектов и проектов базирующихся на технологии Blockchain: ICO (InitialCoinOffering); STO (SecurityTokenOffering); создание криптовалютныхфондов; токенизацияя активов; создание криптовалютных бирж и торговых платформ, решение регуляторных проблем (европейские регуляторы и USSEC); разработка и внедрение blockchain платежных систем.
Обеспечение работоспособности компаний попавших под санкции: предварительное стресс-тестирование; работа с OFAC и другими санкционными органами (получение лицензий и отмена запретов), разработка торговых, обеспечительных и платежных систем в условиях санкций; управление зарубежными активами замороженными под санкциями; суды и арбитражи для санкционных лиц.
Обеспечение деятельности бизнеса, связанного с Китаем: защита интеллектуальной собственности в Китае; транзакционная работа; сделки корпоративного финансирования; получение разрешительной документации в Китае, обеспечение деятельности китайских компаний в России.
ОБРАЗОВАНИЕ
LL.M., Юридическая Аспирантура в школе права при Университете штата Джорджия (специализация банковское право и международные финансы).
Финансово-юридические курсы в Бизнес школе в Кантербери при Кентском Университете, Великобритания, 1996
Московский Институт Международных Отношений (МГИМО), Факультет Международного Права, Отделение Международного Частного Права.
ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
- Юридическое сопровождение проектов торгового и проектного финансирования группы трейдинговых компаний (двусторонние кредиты, торговое, структурированное финансирование и т.д.), от РНКБ Банка на сумму более 16 млрд. рублей.
- Оказание юридической поддержки Российскому Фонду Прямых Инвестиций (РФПИ) по выдаче кредита на проект по строительству мусоросжигательных заводов и дальнейшей его синдикации среди субфондов.
- Оказание юридической поддержки АБ «Россия» по организации синдицированного кредитования предприятий Российского оборонного комплекса на сумму 20 млрд. рублей.
- Оказание юридической поддержки ООО «Инстамарт» по привлечению конвертируемого займа от частных инвесторов на сумму 600 млн. рублей.
- Оказание юридической поддержки IndDriverLtd. по привлечению конвертируемого займа от частных инвесторов.
- Реструктуризация корпоративная и долговая группы «Энергомаш»: юридическое сопровождение (i) реструктуризации долга перед банками Сбербанк, МДМ и Петрокоммерц; (ii) создания совместных предприятий со Сбербанком; (iii) продажа «Энергомаш-Екатеринбург» инвестору.
- Аэрофлот /Сделки операционного лизинга судов (более 1 млрд в течении нескольких лет): подготовка документации; получение таможенных освобождений, переговоры.
- Торговое финансирование Ситибанком Нижнекамскнефтехима с предоставлением обеспечения (более $20млн): подготовка документации, оформление обеспечительных мер, корпоративные действия.
- Постоянная поддержка проектов кредитования UBSAG в пользу Российских заемщиков.
- Юридическое сопровождение проектов финансирования группы «Евразия» — более 900 финансовых договоров (синдицированные и двусторонние кредиты, бонды, торговое, структурированное финансирование и т.д.), работа с международными инвесторами, кредиторами, рейтинговыми агентствами; разрешение спорных ситуаций в международных судах/арбитражах.
- Представление интересов лизинговой компании Трансфин–М, выступающей в качестве заемщика при получении синдицированного кредита ВТБ Банка и VTBCapitalLondon на 21 млрд рублей (выдача заключения, договоры залога, поручительства).
- Участие в создании Российского инвестиционного банка и инвестиционного холдинга «Атон». Участие в разработке бизнес модели и стратегии создаваемого инвестиционного банка. Построение бизнес холдинга для консолидации активов, создания аудированной отчетности, эффективного управления, финансирования, распределения дивидендов, Создание функционирующей инфраструктуры банка (получение лицензий CySEC, FCA).
- Реструктуризация внешнего долга «БТА Банка» ($14 млрд.). Юридическое сопровождение банка в ситуации дефолта по нескольким основаниям, кросс дефолта по более чем 900 финансовым сделкам (синдицированные и двусторонние кредитные линии, бонды, структурное и торговое финансирование и т.д.). Переговоры с кредиторами, регуляторами, рейтинговыми агентствами, участие в разработке плана реструктуризации, документирование договоренностей.
- Разработка модели и трансформация банковской группы «БТА» в международный банковский холдинг. Превращение группы из 11 банков (Россия – 3 банка, Казахстан – 2 банка, Турция, Белорусь, Киргизия, Украина, Армения, Грузия) с материнским банком в Казахстане в международный банковский холдинг, с холдинговой компаний в Европейской юрисдикции. Создание акционерной, управленческой и собственнической структуры
- Создание и запуск лицензированного Инвестиционного Банка ООО «Ю Би Эс Банк» (предложение инструментов с фиксированной доходностью, валютообменные операции, биржевые и внебиржевые деривативы, акции): создание корпоративной структуры (учреждение, капитализация, корпоративное управление); создание бизнес инфраструктуры (членство на биржах, расчетных палатах, клиринговых центрах, установление отношений с ЦБ РФ, SWIFT и REUTERS, членство в самоуправляемых организациях; создание юридической инфраструктуры (получение разрешений/лицензий ЦБ РФ, ФСФР, ФСБ, допуск к системе страхования вкладов, сертифицирование специалистов, написание и внедрение внутренних процедур, положений, разработка и заключение договоров с контрагентами/ работниками, выработка защитных мер и т.д.).
- Проект по созданию бизнеса по управлению частным капиталом в России: юридическая и административная поддержка предложения полного набора банковских услуг ООО Ю Би Эс Банка: доверительное управление, брокерская деятельность, расчетные счета, депозиты, кредитование, депозитарное обслуживание в соответствии со швейцарскими стандартами обслуживания wealthmanagement.
- Проект по передаче в оперативное управление 46 крупных промышленных предприятий угольной, химической и металлургической промышленности, находящихся под международными санкциями и в кризисном состоянии.
- Привлечение инвесторов и продажа контрольного пакета акций Казахстанской фармацевтической компании группе Фармстандарт.
- Поглощение Сбербанком управляющей компании “Тройка-ВенчурКапитал» и четырех инвестиционных фондов.
- Приобретение доли в компании Henderson для privateequity фонда Атона. Полное юридическое сопровождение, включая написание и проработку документации, структурирование, переговоры.
- Приобретение Юкос/Сибнефть компанией Exxon/Mobil: юридическая проверка компаний; изучение налоговых вопросов и вопросов ценообразования; структурирование сделки. Проект прекращен.
- Слияние и обратное разделение ОМЗ и Силовых Машин: структурирование сделки, переговорная работа, корпоративные действия, подготовка документов, необходимые регистрации.
- Продажа ОМЗ российскому госбанку: полное юридическое сопровождение, начиная от разработки первичных условий и заканчивая закрытием вопросов после завершения сделки.
- Продажа компании Буровые Машины в пользу компании Интегра: полное юридическое сопровождение.
- Создание совместного судостроительного холдинга (Архангельский Корабел и RRGroup): полное юридическое сопровождение.
- AIM листинг на LSE компаний золотодобывающего сектора, дистрибуции алкоголя, упаковочной индустрии, и т.д.
- Выделение Полюс Золота из Норильского Никеля, включая решен вопроса с владельцами АДР (отмена и выплата деньгами): структурирование, подготовка документации, корпоративные действия, одобрения от USSEC, разрешения спорных вопросов с несогласными акционерами.
- Участие в IPO нескольких компаний (Черкизовский, НЛМК, IBS).
- Более 10 успешно реализованных проектов InitialCoinOffering (ICO, токенизации активов (INSEcosystem, SToken, TokenStars т.д.), создания фондов и привлечения в них инвесторов.
- Токенизация акций Амур Золота с листингом токенов на торговой площадке;
- Получение лицензий и разрешений регуляторов в различных юрисдикциях на игровую деятельность.